“十四五”电力规划与煤电定位转型研究

受多重因素影响，“十三五”期间电力需求增速回暖，从2015年的0.96%触底反弹到2018年的8.5%，远超预期。据电网公司数据统计，2018年温度异常、电能替代和环保治理分别拉动电力需求增长1.2%、2.4%和0.5%，而经济增长则贡献了剩余的4.4%。可以看出，经济因素始终是影响电力需求的关键，推高2018年电力消费高增速的主要是偶发因素（温度异常）叠加短期政策效应的集中释放（环保、电能替代），不具有代表性和可持续性。中国的电力需求与经济增长依然关系紧密，尽管全社会用电量增速与GDP增速一升一降，但并不意味着电力与经济脱钩，未来电力消费增速势回落，原因在于：一是推高电量消费的政策或者偶发因素多是短期影响因素，从长期来看对拉升电力需求作用不大；二是中国电力消费增速呈现波动性变化，电力消费弹性系数很难超过2004年1.5的峰值，在经济下行压力下，电力消费增速难以再现2018年的高增速；三是从发达电力消费增长规律来看，人均GDP达到1万美元、人均用电量达到5000千瓦时的阶段后，人均用电量增长趋势放缓，即使中国电气化率要高于同发展阶段的，但是没有理由判定这种非均衡状态会一直持续下去，且在经济下行压力叠加2018年用电需求高基数的前提下，未来电力需求增速势必减缓。从增量来看，五年期内“万亿千瓦时”的增长量级仍将持续下去，预计2035年后，全社会电力需求将进入平台期。

2016年起，煤电产能过剩问题凸显，发展改革委、能源局下发多份文件调控煤电建设规模，要求“十三五”煤电装机力争控制在11亿千瓦以内。然而，2017年底以来电力需求出现了回暖，2018全年电力需求超预期增长，尤其是温度异常带来的超短期夏季尖峰负荷的出现（2018年夏季山东、江苏、江西、陕西等省区共出现了约1500万千瓦的尖峰负荷缺口），使得我国电源结构不合理及区域布局不合理矛盾更加凸显。决策层面对煤电的政策导向随之发生微妙变化，政策导向从2016年以来的“严控煤电产能过剩”变为“补齐能源基础设施短板，有效化解电力、煤炭区域性时段性供需矛盾”。2018年底以来，引导煤电高质量发展成为主基调。

煤电高质量发展的首要任务是要保障近期（“十四五”）和中长期（2030～2050年）的电力需求和供应安全，同时也要为能源生产和消费革命/生态文明要求下的中长期电力转型和可再生能源高比例发展留足空间，并在电力市场环境下结合自身竞争优势找准功能定位和盈利点。就满足电力需求与能源生产和消费革命的双重要求而言，要破解气候变化背景下的煤电高质量发展课题，需要客观把握电力需求的近期动态与中长期趋势，并对能源生产和消费革命要求下的电力低碳目标与转型路径进行系统全面判断，这一方面决定了煤电的发展空间上限，另一方面也在可再生能源高比例发展场景下对煤电功能定位提出了新的要求。